Als je onderweg bent en een klant belt om te vragen om een factuur of offerte opnieuw te versturen, is het wenselijk dat je dit direct ter plekke kunt doen.
Gelukkig kun je via de mobiele app facturen of offertes versturen.
Verkoopfactuur of offerte versturen
Je kunt de facturen en offertes op 2 manieren versturen:
Versturen via de preview.
Versturen vanuit de lijst.
Facturen of offertes openen
Om een factuur te versturen volg je onderstaande stappen:
Kies onder in het menu voor Verkoop;
Om een offerte te versturen volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsonder in het menu op Meer;
Kies voor Offertes;
Factuur of offerte versturen via de preview
Om een factuur of offerte te versturen via de preview volg je onderstaande stappen:
Klik op de regel van de factuur of offerte die je wilt verzenden;
De preview van de factuur of offerte opent;
Klik rechtsboven op het pijltje om een e-mailadres te selecteren;
Selecteer een e-mailadres en klik rechtsboven op het pijltje om de factuur of offerte te versturen;
Factuur of offerte versturen vanuit de lijst
Om een factuur of offerte te versturen vanuit de lijst volg je onderstaande stappen:
Swipe de regel van de factuur of offerte die je wilt versturen van rechts naar links;
In de opties die openen, kies voor Versturen;
Selecteer een e-mailadres en klik rechtsboven op het pijltje om de factuur of offerte te versturen;