Als ondernemer kun jij waarschijnlijk niet zonder offertes. Met een offerte maak je een voorstel voor jouw (potentiële) klant.
Als jouw klant akkoord is met jouw aanbod, wil je de offerte omzetten in een order. Met Informer is dit erg makkelijk gemaakt.
Let op: Om een offerte om te kunnen zetten in een order is de module Handel (€15,- pm) vereist.
Offerte omzetten in een order
Om een offerte om te zetten in een order, volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Verkoop;
Klik op Offertes;
Vink de offerte aan die je wilt factureren;
Let op: Je kunt alleen verstuurde offertes omzetten in een order
Klik op Selecteer een actie en kies voor Maak order.
Klik in popup die opent op Maak order.
De offerte is nu omgezet in een order. Je wordt direct naar de Verkooporders pagina gestuurd, waar je de nieuwe order kunt bekijken en versturen.