Soms is het nodig of kan het handig zijn om ter plekke een verkoopfactuur aan te maken.
Verkoopfactuur of offerte aanmaken
Factuur of offerte openen
Om een factuur aan te maken volg je onderstaande stappen:
Kies onder in het menu voor Verkoop;
Om een offerte aan te maken volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsonder in het menu op Meer;
Kies voor Offertes;
Factuur of offerte aanmaken
Vervolgens volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsboven op het invoer icoon;
Vul de gevraagde gegevens in;
Vul de factuurdetails in:
Selecteer een relatie uit de bestaande relaties. Voeg een nieuwe relatie eerst toe via Relaties en maak daarna de factuur of offerte;
Selecteer een contactpersoon uit de bestaande contactpersonen van de geselecteerde relatie;
Vul een referentie in. Dit is optioneel;
Nummer wordt bepaald bij het versturen van de factuur of offerte;
Vul de datum van de factuur of offerte in;
De vervaldatum wordt berekend op basis van de gekozen betaalconditie;
Selecteer de gewenste betaalconditie;
Selecteer Exclusief BTW of Inclusief BTW. Indien geactiveerd zijn ook BTW verlegd, Levering binnen EU, en Levering buiten de EU beschikbaar;
Klik op Voeg je eerste regel toe om een factuur of offerteregel aan te maken;
Vul de gevraagde gegevens in;
Kies rechtsboven voor ✔️ om de factuurregel op te slaan;
Herhaal dit proces voor meer factuurregels;
Voeg indien gewenst een notitie toe. Dit is optioneel;
Voettekst wordt ingevuld op basis van de betaalconditie;
Selecteer het template, de valuta en voeg indien gewenst bijlagen toe;
Kies rechtsboven voor ✔️ om de factuur op te slaan.