Met het Workflow dashboard heb je als accountant in één oogopslag duidelijk wat er nog gedaan dient te worden voor welke administratie.
Dashboard accountant
Workflow
In de workflow zie je hoeveel documenten je nog voor een bepaalde tijd dient te verwerken.
Vandaag: Aantal documenten die uiterlijk vandaag verwerkt moeten worden;
Binnen een week: Aantal documenten die uiterlijk binnen 7 dagen verwerkt moeten worden;
> 7 dagen: Aantal documenten die over meer dan 7 dagen verwerkt moeten worden;
Door de klant: Aantal documenten die door de klant verwerkt moeten worden;
Door de robot Aantal documenten die door de robot reeds verwerkt zijn.
Bank
Bekijk hoeveel banktransacties er per administratie verwerkt moeten worden. Klik op een regel om direct naar de administratie te gaan.
BTW aangifte
Bekijk welke btw aangiftes voor welke administraties gedaan moeten worden.
Vraagposten
Bekijk de aangemaakte vraagposten. Vraagposten zijn conversaties met klanten over bijvoorbeeld documenten of banktransacties. Klik op een regel om direct naar de vraagpost te gaan.
Verwerkte documenten
Bekijk statistieken van de verwerkte documenten. Het overzicht toont het aantal verwerkte documenten, zowel in- als verkoopfacturen, in het afgelopen jaar.
Statistieken
Bekijk algemene statistieken. Standaard alle administraties opgeteld, tenzij één administratie geselecteerd.
Inkoop verwerkt: Handmatig of automatisch door de robot;
Totaal bankmutaties: Handmatig verwerkt of automatisch door de robot;
Administraties: Het totaal aantal administraties binnen het Accountancyportal;
Bonnetjes verwerkt: Het totaal aantal verwerkte bonnetjes;
Verkoop verwerkt: Het totaal aantal verwerkte verkoopfacturen;
BTW-aangifte: Het totaal aantal ingediende btw aangiftes;
OCR: Het totaal aantal OCR scans;
HerkenRobot (UBL): Het totaal aantal HerkenRobot scans.
Dashboard instellingen
In de instellingen pagina van het dashboard kun je per administratie de volgende gegevens instellen:
Verwerking door accountant of klant: Selecteer wie de documenten verwerkt: Jij als accountant of de klant zelf;
Verwerkdagen: Stel in hoeveel dagen er nodig zijn om de documenten van deze klant te verwerken;
BTW aangifte: Stel in of de BTW aangifte wel of niet via Informer wordt gedaan, of dat de klant niet BTW plichtig is;
Aangifte klant: Vink aan als de klant zelf BTW aangifte mag doen;
Chat mogelijkheid: Bepaal of de klant gebruik mag maken van Vraagposten;
BTW datum dashboard: Vul de datum in vanaf wanneer de eerste btw aangifte verzonden moet worden;
Archiveer: Vink aan als de samenwerking met de klant is opgeheven.
Het abonnement van de administratie wordt omgezet naar Inzage.
Met het Inzage abonnement kunnen bestaande gegevens worden geraadpleegd maar geen nieuwe gegevens worden ingevoerd.
Zowel jij als de klant hebben nog steeds toegang tot de administratie
De administratie wordt niet meer gefactureerd door Informer
De administratie is alleen nog links in het menu via Administraties te openen door op het pijltje
te klikken.Let op: Jij kunt enkel archiveren. Voor de-archiveren neem je contact op met de helpdesk.
