Je wilt zoveel mogelijk zelf inzicht houden in je cijfers en daarom doe je de boekhouding dus waar kan helemaal zelf. Toch is het altijd verstandig om een accountant, boekhouder of adviseur achter de hand te hebben mocht je vragen hebben over bepaalde boekingen of boekhoudkundige regels.
Koppel mogelijkheden
Om je niet extra op kosten te jagen biedt Informer twee mogelijkheden om gebruik te maken van een accountant, boekhouder of adviseur.
Een gratis gebruiker toevoegen
Een koppeling met de adviseur via een accountancyportal.
Overleg met de adviseur om te bepalen welke optie het best is.
Boekhouder of accountant gratis toevoegen
Om een gebruiker voor de accountant, boekhouder of adviseur aan te maken kun je een uitnodiging versturen via het dashboard widget Nodig je accountant uit. Nadat de uitnodiging is verstuurd maakt het systeem automatisch een gratis accountant gebruiker aan.
Wat als deze optie niet beschikbaar is?
De widget Nodig je accountant uit is alleen beschikbaar als:
Er nog geen gebruiker aanwezig is met type Accountant:
Controleer dit via Instellingen > Gebruikers.
Deze niet is verwijderd van het Dashboard
Controleer via de knop Bewerken, rechtsboven op het Dashboard. Klik op de widget om deze toe te voegen aan het Dashboard.
Tip: Heb je bij het uitnodigen per ongeluk verkeerde gegevens ingevuld en is de widget verdwenen, verwijder dan de automatisch aangemaakte gebruiker om de widget weer beschikbaar te krijgen.
Koppeling met een accountancyportal
Wanneer jouw adviseur al gebruik maakt van Informer, dan heeft de adviseur waarschijnlijk een accountancyportal. In dat geval kan de administratie gekoppeld worden aan het accountancyportal van de adviseur.
Om te koppelen met het accountancyportal volg je onderstaande stappen:
Koppelcode opvragen
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Administraties;
Open de te koppelen administratie en klik op de tab Geavanceerd;
De koppelcode is zichtbaar en te kopiëren via de knop Kopieer;
De koppelcode kan nu naar jou toegezonden worden via bijvoorbeeld een e-mail.
Koppelcode invoeren
De adviseur moet nu jouw koppelcode invoeren in het accountancyportal.
De aanvraag tot koppelen wordt verzonden naar de administratie. Binnen de administratie moet de koppeling eerst worden geaccepteerd voordat de administratie zichtbaar is in het accountancyportal.
Aanvraag accepteren
Om de koppeling met de adviseur te accepteren volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Administraties;
Open de te koppelen administratie en klik op de tab Geavanceerd;
Het koppelverzoek is zichtbaar en kan worden geaccepteerd via de knop Accepteer;
Na accepteren is de koppeling actief en heeft de adviseur toegang tot de administratie via het accountancyportal.